| 資産情報や履歴情報など、 assetforce 上に保存されているデータを元に、複数の集計表やグラフ（クエリ）を作成し、それらを集約した個別レポートを簡単に作成することができます。 ここでは、「資産種類」の「取引情報」を利用して毎月の売上グラフの集計、「履歴情報一覧」の「決済商品履歴」を利用して部門・カテゴリごとの小計金額を表組みのレポートで集計の2つのレポートについて説明します。 より詳細なデータ分析機能の操作方法や、レポート作成例についてはこちらに掲載のマニュアルをご確認ください。 |
「ダッシュボード機能」と「データ分析機能」の違い
「ダッシュボード」は定型化されたフォーマットに集計データが表示されます。データの絞り込みはできますが、任意のカスタマイズはできません。
「データ分析機能」は、任意のデータ・集計方法でカスタマイズができます。
集計レポート イメージ
(1) 売上グラフの集計設定
手順１
メニューで［データ分析］＞［ダッシュボード設定］を選択します。
新規タブに「ダッシュボード」画面が表示されます。
手順２
［カスタム表示］を選択します。
手順３
［テーブルを探す］をクリックし、［main_XXXXXX］をクリックします。
手順４
［V_XXXXXX_ASSET_取引情報］を選択します。
手順５
［結果］ボタンをクリックします。
手順６
［グラフ］をクリックします。
手順７
［棒グラフ］を選択します。
手順８
［データ］タブが選択されていることを確認し、「X軸」に［決済日時］、「Y軸」に［合計金額(税込)］を選択し、［完了］ボタンをクリックします。
手順９
毎月の売上が棒グラフで集計されたことを確認し、［保存］をクリックします。
手順１０
「名前」に作成した集計データ名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
手順１１
［はい］ボタンをクリックします。
作成した集計データ（クエリ）が保存されます。
手順１２
［新ダッシュボードを作成する］をクリックします。
手順１３
「名前」に新規ダッシュボード名を入力し、［新規登録］ボタンをクリックします。
ダッシュボードが新規登録され、ダッシュボード編集画面へ遷移します。
新規登録したダッシュボードの表示
新規登録したダッシュボードは、「レポート」画面に「ダッシュボード名」として表示されます。
手順１４
ダッシュボードに集計データ（クエリ）が表示されるので、任意の表示サイズへ変更します。
手順１５
表示設定が完了したら、［保存］ボタンをクリックします。
ダッシュボードに集計データ（クエリ）が保存されます。
(2) 部門・カテゴリごとの集金額集計設定
手順１
メニューで［データ分析］＞［ダッシュボード設定］を選択します。
新規タブに「ダッシュボード」画面が表示されます。
手順２
［カスタム表示］を選択します。
手順３
［テーブルを探す］をクリックし、［main_XXXXXX］をクリックします。
手順４
［V_XXXXXX APPUR 決済商品履歴］を選択します。
手順５
［フィルター追加する］ボタンをクリックします。
手順６
表示される項目から［商品区分］を選択します。
手順７
［商品マスタ］にチェックし、［フィルターを追加する］ボタンをクリックします。
この設定で、「カスタム商品」と「NON-PLU」が集計の対象外となります。
手順８
［見たいメトリクスを選ぶ］をクリックします。
手順９
表示される項目から［の合計値］を選択します。
手順１０
表示される項目から［粗利(小計)］を選択します。
手順１１
［集約するためのキー列を選ぶ］をクリックします。
手順１２
表示される項目から［部門］と［カテゴリ］を選択します。
この設定で、「部門」と「カテゴリ」の「小計金額の合計」が集約されます。
手順１３
［結果］ボタンをクリックします。
手順１４
［グラフ］をクリックします。
手順１５
［ピポットテーブル］を選択します。
手順１６
「列」タブが選択されていることを確認し、「列」に「部門」と「カテゴリ」が表示されていることを確認し、［完了］ボタンをクリックします。
手順１７
「小計金額」が「部門・カテゴリ」ごとに集計されたことを確認し、［保存］をクリックします。
手順１８
「名前」に作成した集計データ名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
手順１９
［はい］ボタンをクリックします。
作成した集計データ（クエリ）が保存されます。
手順２０
［パーソナルコレクション］をクリックします。
（1）売上グラフの集計設定で、作成したダッシュボードを利用します。
手順２１
［売上履歴］を選択します。
手順２２
ダッシュボードに集計データ（クエリ）が表示されるので、任意の表示サイズへ変更します。
手順２３
表示設定が完了したら、［保存］ボタンをクリックします。
ダッシュボードに集計データ（クエリ）が保存されます。
(3) レポート画面で確認
手順１
メニューで［データ分析］＞［レポート］を選択します。
「レポート」画面が表示されます。
手順２
［売上履歴］を選択し、作成したレポートが表示されることを確認します。
(4) 作成したクエリをダッシュボードにまとめる
手順１
メニューで［データ分析］＞［ダッシュボード設定］を選択します。
新規タブに「ダッシュボード」画面が表示されます。
手順２
［新規登録］から［ダッシュボード］を選択します。
手順３
「名称」に「新しいダッシュボード名」を入力し、保存先も選択します。
必要な項目を入力後、［新規登録］をタップします。
手順４
作成した「ダッシュボード」に移行します。［クエリを追加］をタップします。
手順５
「クエリ」の選択ウィンドウが表示されます。ダッシュボードに追加するクエリをクリックして選択します。
クエリ表示エリアの設定
新しくクエリを作成した際、ダッシュボード上ではクエリを表示できるエリアの横幅は、右上の三点リーダーから［固定解除］をオンにすることで拡張できます。
手順６
［×］ボタンで、ダッシュボードに追加されたクエリを削除することができます。
また、タブによって同じダッシュボード内で複数の画面を切り替えて表示することができます。
タブの横の［＋］ボタンでタブを追加することができます。タブの名称はダブルクリックで変更することができます。
手順７
必要な情報を追加したのち、右上の［保存］をクリックします。
手順８
ダッシュボードが保存されたことを確認します。
手順９
追加で編集したい場合は、ペンのアイコンから［ダッシュボードを編集する］で編集画面に入れます。
以上で、データ分析機能の説明は終了です。